早上，小虫子、蚂蚁和蝴蝶发现了半个鸡蛋壳，分外兴奋，于是找来一个小木板，小虫子和蚂蚁玩起了跷跷板，蝴蝶扇动双翅，做起了裁判。过了一会儿，小虫子见蝴蝶在空中飞，也想飞起来。可是，小虫子没有翅膀飞不起来，怎么办呢？有了！小虫子和蚂蚁找来一小块布片儿和四条绳子，加上蛋壳，做成了一个热气球 。小虫子和蚂蚁坐在蛋壳中，和蝴蝶一起飞向了蓝天。

到了中午，小虫子和蚂蚁从空中下来准备吃饭，谁知竟下起了倾盆大雨。蚂蚁灵机一动，将蛋壳口朝下，招呼小虫子、蝴蝶钻进蛋壳。蛋壳像一把巨伞，为它们遮风挡雨 。

不知不觉，天黑了，小虫子和蚂蚁捡来一片树叶当棉被，三个好朋友一道在蛋壳床中睡着了。此时，弯弯的月亮挂在天空，朝它们微微笑。